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光伏玻璃:光伏核心組件,呈現雙寡頭格局
時間:
2021-08-03

來源:樂晴智庫


歷史上光伏玻璃一度被納入平板玻璃產能置換范圍,2020年下半年,擴張受限的產能無法應對高景氣度下的爆發性需求,光伏玻璃出現供需失衡,價格飆漲。

在多家光伏組件企業的聯合呼吁下,去年12月,工信部發文明確光伏壓延玻璃項目可不制定產能置換方案。受新政策影響,2021年起光伏玻璃擴產增速。#光伏#

光伏玻璃:光伏核心組件,呈現雙寡頭格局

光伏玻璃是光伏組件不可缺少的配件之一,用來封裝硅片以提高其光的吸收性和廣電的轉換效率。其需求端與光伏組件的裝機量密切相關。隨著光伏發電技術不斷成熟,光伏平價上網逐漸成為現實,推動光伏產業快速發展。受光伏組件裝機量帶動,2013-2020年,我國光伏玻璃產量從2.2億平米升至5.5億平米,CAGR達13.7%。

光伏玻璃可分為三種主要類型:超白壓花玻璃、超白加工浮法玻璃及透明導電氧化物鍍膜(TCO)玻璃。

一般而言,晶體硅光伏組件使用超白壓花玻璃或超白加工浮法玻璃,一方面可以對太陽能電池起到保護作用,增加光伏組件的使用壽命。另一方面,由于超白壓花玻璃及超白加工浮法玻璃的含鐵量相對較低,透光率更高,能夠提高光伏組件的發電效率。

光伏玻璃:光伏核心組件,呈現雙寡頭格局

光伏玻璃深加工過程是將超白玻璃原片進行鍍膜和鋼化。根據鍍膜種類不同,將光伏玻璃分為普通光伏玻璃、AR鍍膜玻璃、TCO鍍膜玻璃,AR鍍膜玻璃和普通光伏玻璃主要應用于晶硅組件,TCO鍍膜玻璃主要應用于薄膜組件。

光伏玻璃原片生產包括配料段、熔化段、成型段、退火段和檢測掰邊段五個工序,其中熔化、成型、退火是原片產線最核心的環節,任何一環出問題,都會影響產品的質量和制成率。窯爐運行是光伏玻璃生產的核心,無論是溫度控制還是提高熱效率都依賴于產線運營的經驗。

光伏玻璃:光伏核心組件,呈現雙寡頭格局

從市場格局來看,光伏玻璃行業集中度較高。根據卓創資訊數據,截至2021年6月,光伏壓延和浮法玻璃合計日熔量為46,770噸/日,其中信義光能日熔量為12,980噸/日,占比28%;福萊特日熔量為7200噸/日,占比15%;南玻日熔量為4,120噸/日,占比9%。光伏玻璃行業集中度較高,CR3占比達到52%。

隨著信義和福萊特新產能落地,產能和成本優勢凸顯,市場份額有望進一步擴大,雙寡頭格局正在形成。

光伏玻璃市場格局:

光伏玻璃:光伏核心組件,呈現雙寡頭格局資料來源:卓創資訊

據CPIA預計,2021年國內新增裝機規??蛇_55-65GW,“十四五”期間國內年均光伏裝機新增規模在70-90GW之間。光伏裝機量提升將帶動光伏玻璃需求持續擴容。在需求端存在長期保障的情況下,預計價格將逐漸回歸理性狀態,光伏玻璃行業有望保持積極穩健增長。


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